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2021年12月28日19:30,预热多日的小米12系列将正式发布,提供小米12X、小米12、小米12Pro三款机型。

12月28日上午,小米创办人、董事长兼CEO雷军发布了多条微博,雷军表示,小米12,完全基于手感、基于体验而设计,不是xg111企业邮局太平洋在线手机版xg111net企业邮局简单拼参数堆配置。在完整保留了高端旗舰的配置和体验的基础上,完美实现了远超iPhone13的手感。宽度窄了1.6毫米,而屏幕更大,6.28英寸A+级别的屏。

当下,小米12已受到市场高度关注。事实上,近年来,小米的高端机销量快速增长,盈利能力也在不断提升。在此背景下,多家券商看好小米价值,纷纷发布买入研报。

独一无二的安卓旗舰机小米新闻资讯排行榜:小米12为体验大幅增加成本

雷军称“小米12是小米年度大作,更是目前“独一无二”的安卓旗舰手机。”雷军表示,小米12是小尺寸高端旗舰,做小尺寸高端旗舰非常难,难在要把那么多的旗舰功能塞到一个小尺寸机身里。现在,很少有厂商做小屏旗舰机,仅有的几款小屏手机,几乎都是旗舰处理器的裸奔版。这样的小屏手机,一般都舍弃了快充、相机、立体声和无线充电等旗舰功能,这就是小屏手机往往“叫好不叫座”的原因。

而小米12为了追求旗舰体验和小尺寸的手感,下了很大功夫。比如:为了把主板做小,要把电路板做成“三明治”结构,成本增加25%小米新闻资讯排行榜;散热系统非常占空间,小米专门研发了最薄的VC均热板。成本增加22%;小尺寸机身空间小,为了提升电池容量,采用了新一代钴酸锂电池,成本增加14%。

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小米12系列正式对标iPhone13,小米12屏幕大了8%,达到了6.28英寸。尺寸比iPhone13小,握感更好。更值得关注的是,小米12还将一系列重大技术创新“嵌”入机身。雷军表示,小米12是一款真正的“小尺寸高端旗舰”,确保了顶尖的旗舰体验。小米十年的技术积累,第一次能够以“双尺寸双高端”全新定位,继续向全球高端市场发起新一轮的冲击。

据披露,小米 12采用高精度AMOLED柔性屏,支持16000级屏幕亮度调节,通过DisplayMateA+认证,搭配康宁大猩猩玻璃Victus。小米 12还支持50W无线快充、10W反充,搭载新版小米影像大脑与5000万像素索尼 IMX766主摄,采用动态性能调度技术,可实时智能预判画面及操作,瞬时调整骁龙8核心数量、频率及屏幕刷新率。

此外,小米12系列还将出厂直接预装全新的MIUI13系统。MIUI13系统聚焦基础体验优化,系统应用以及三方头部应用流畅度大幅提升,最高提升52%,取得这一成绩源自核心技术的突破。MIUI13所使用的焦点计算2.0,系统不仅会感知全面屏手势等核心场景,还可以将计算资源向核心系统应用与核心第三方应用进行倾斜,大幅提高这些应用在使用中的流畅度。同时液态存储、原子内存也针对最新平台进行了优化,后台驻留能力依然强悍,持续使用36个月后,读写性能衰减小于5%,久用如新。  小米官方表示,经过半年优化后,MIUI13在头部应用使用场景中,相较MIUI12.5增强版,流畅度提升15%-52%、系统应用流畅度提升20%-26%,头部三方应用流畅度提升15%—52%,还有多个高频使用场景掉帧率下降超过90%。

另一值得期待的地方是,小米12 Pro首发小米自研充电芯片澎湃P1。小米官方称,驱动120W澎湃秒充的核心便是两颗澎湃P1,它们接管了传统的5电荷泵复杂结构,将输入手机的高压电能,更高效地转换为可以直充电池的大电流。

澎湃P1作为业界首个谐振充电芯片,拥有自适应开关频率的4:1超高效率架构,谐振拓扑效率高达97.5%,非谐振拓扑效率为96.8%,热损耗直线下降30%。雷军更是称“澎湃P1填补了行业空白”。

除小米12系列外,小米还将同时发布小米真无线降噪耳机3、小米平板5Pro大内存版、小米WatchS1智能手表等诸多新品。

小米高端机销量快速增长:盈利能力提升

事实上,近年来,小米在高端机市场进展迅猛。今年前三季度,小米集团在中国大陆地区定价在人民币3000元或以上及境外定价在300欧元及以上的智能手机全球出货量近1800万台,在总出货量中占比超过12%。今年第三季度,小米集团境外定价在300欧元及以上的智能手机出货量同比增长更是高达180%以上。

小米在产品品质和技术上的不断突破,是其在高端机销量快速增长的重要原因。今年第三季度,小米推出了MIUI12.5增强版,从底层框架到上层应用都更加细致优化。在2021年11月中国电信公布的中国大陆地区5G性能评测榜单中,Xiaomi和Redmi智能手机旗下机型包揽各价位段第一。

此外,2021年11月,小米集团还推出自研环形冷泵散热技术,进一步优化手机在高负荷运转下的使用体验。而一系列产品品质和提升突破背后,是小米不断加大的研发投入,今年前三季度,小米集团研发支出达93亿元,同比增长51.4%。

更值得关注的是,小米在高端机市场销量的快速增长,也大幅提升了公司的盈利能力。以销售毛利率为例,今年前三季度,小米集团销售毛利率为17.96%;与上年同期相比,提升了3.46个百分点。与2018年相比,毛利率提升更是超过5个百分点。

小米长远价值被看好:多家券商发布买入研报

与小米在研发实力、经营业务等方面不断突破形成鲜明对比的是,小米股价较为低迷的走势。目前,小米集团在香港上市,受整体市场大环境影响,今年以来,公司股价不断走低,整体跌幅超过四成。

不过,小米股价的走势与基本面的脱离,意味着其股价很可能被大幅低估。事实上,自2021年11月以来,已有多家券商发布了小米的买入研报,数量多达15份以上。

以光大证券在11月底发布的买入研报为例,光大证券表示,小米特有的生产-流通模式成就了高效率的智能硬件零售公司,渠道+品牌底层优势稳固,线上线下打通的渠道模型撬动的增长潜力值得重视,基本面内生持续增长空间广阔,给予公司目标价至32港元,维持“买入”评级。

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安信国际证券研报称,小米集团毛利率从2020年三季度的8.4%同比增加4.4个百分点至2021年三季度的12.8%,高端手机出货量占比的提升带动ASP的上涨,带动毛利率提升。采用SOTP对公司估值法,给予公司每股26.9港元的目标价,分别对应2021年和2022年25倍和22倍的预测经调整市盈率,上调评级为“买入”。

太平洋证券研报也称,小米集团“手机xAIoT”战略的持续发力,国内及全球份额提升,中高端机型占比提升,看好公司未来在手机、IOT和境外互联网业务的同步发力。预计公司2021-2022年NON-GAAP每股收益分别为0.83和1.05元,对应2020-2021年经调整PE分别为20和16倍,维持“买入”评级。

在国内消费升级和国潮越来越受认可的背景下,小米集团通过持续提升产品品质和提高产品科技含量,必将使得其在高端市场的竞争力持续增强。而在资本市场方面,小米也必将给投资者带来更大的回报!

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