// 热点聚焦 //
1、国务院领导人在甘肃省金昌、武威考察时表示第一财经1月22日新闻资讯，许多市场主体现在困难大第一财经1月22日新闻资讯，要稳住他太平洋在线们，国家正在研究加大减税降费支持等政策，各地也要在其他费用减免上多想办法。他还表示，国家正在研究再次发放农资补贴，支持春耕生产。
2、证监会落实全面实行股票发行注册制，今年将制定《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规章，力争年内出台《证券公司业务资格管理办法》《证券期货业网络安全管理办法》《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法》，并制定《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》《不动产投资信托基金办法》等。
3、业绩预告收官日成为“爆雷之夜”。多家A股上市公司发布2021年度业绩巨亏预告，苏宁易购以423亿元-433亿元的太平洋在线xg111亏损额成为年度“预亏王”，华夏幸福预计净亏损331亿元-391亿元紧随其后。此外，正邦科技预计2021年净亏损182亿元-197亿元，中国国航预亏145亿元-170亿元，南方航空预亏113亿元到128亿元，东方航空预亏110亿元至135亿元，泛海控股预亏90亿元-110亿元，上海电气预亏89亿元-103亿元，
4、基金自购潮连续不断，更多私募、券商资管加入自购大军。博时基金、海富通等7家公募以及东证资管宣布自购，合计规模3.8亿元。私募方面，九坤投资、幻方量化等8家私募也宣布，合计不低于7.9亿元自购旗下产品。其中，量化私募巨头幻方量化宣布自购规模不低于3.5亿元，是目前市场上自购金额最大的机构。此外，对于近日“量化机构集体平仓导致市场下跌”的传言，幻方量化表示，经与行业内规模较大的几家管理人交流，均表示没有此事。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线上涨，标普500指数终结三连阴。道指涨1.65%报34725.47点，标普500指数涨2.43%报4431.85点，纳指涨3.13%报13770.57点。本周，道指涨1.34%，标普500指数涨0.77%，纳指涨0.01%。VISA涨10.57%，苹果涨6.98%，纷纷领涨道指。其中，苹果创2020年7月份以来最大单日涨幅。
2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数下跌1.32%，法国CAC40指数下跌0.82%，英国富时100指数下跌1.17%。本周，德国DAX指数下跌1.83%，法国CAC40指数下跌1.45%，英国富时100指数下跌0.37%。
3、周五亚太主要股指多数收涨，韩国综合指数涨1.87%，报2663.34点，本周累计下跌6.04%；日经225指数涨2.09%，报26717.34点，本周累计下跌2.92%；澳洲标普200指数涨2.19%，报6988.10点，本周累计下跌2.62%；新西兰NZX50指数跌1.64%，报11852.15点，本周累计下跌4.12%。
4、COMEX黄金期货跌0.15%报1792.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.82%报22.49美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌2.16%，COMEX白银期货跌7.52%。
5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨0.79%，报87.29美元/桶。布油4月合约涨0.94%，报89.00美元/桶。本周，美油3月合约涨2.53%，布油4月合约涨1.16%。
6、伦敦基本金属全线走低，LME铜跌2.92%报9496美元/吨，LME锌跌0.29%报3620美元/吨，LME镍跌0.97%报22180美元/吨，LME铝跌1.24%报3060美元/吨，LME锡跌0.47%报41700美元/吨，LME铅跌2.7%报2250美元/吨。本周，LME铜跌4.48%，LME锌跌0.41%，LME镍跌7.69%，LME铝涨0.64%，LME锡跌5.13%，LME铅跌5.10%。
7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.5个基点报1.244%，法国10年期国债收益率涨2.3个基点报0.368%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报-0.045%，意大利10年期国债收益率跌0.3个基点报1.283%，西班牙10年期国债收益率涨3.0个基点报0.698%。
8、美债收益率全线下跌，3月期美债收益率跌1.01个基点报0.188%，2年期美债收益率跌2.58个基点报1.172%，3年期美债收益率跌5.08个基点报1.375%，5年期美债收益率跌4.76个基点报1.616%，10年期美债收益率跌2.96个基点报1.774%，30年期美债收益率跌1.82个基点报2.077%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.02%报97.21，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.04%报1.1148，英镑兑美元涨0.11%报1.3400，澳元兑美元跌0.61%报0.6991，美元兑日元跌0.11%报115.24，美元兑瑞郎跌0.04%报0.9306，离岸人民币兑美元跌24个基点报6.3710。
// 宏观 //
1、财政部数据显示，2021年全国一般公共预算收入202539亿元，同比增长10.7%；支出246322亿元，增长0.3%。主要税收收入项目中，印花税4076亿元，增长32%；其中证券交易印花税2478亿元，增长39.7%。土地和房地产相关税收中，土地增值税6896亿元，增长6.6%，房产税3278亿元，增长15.3%。
2、央行1月28日开展2000亿元14天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，因此净投放资金1000亿元。
3、中国香港2021年全年GDP同比增6.4%，预估为6.6%，前值-6.1%。
4、国家卫健委第一财经1月22日新闻资讯：1月27日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例64例，其中本土病例39例（浙江杭州市16例；黑龙江牡丹江市9例；北京8例，其中丰台区7例、大兴区1例；天津河北区4例；贵州安顺市1例；建设兵团第四师1例）；新增无症状感染者54例，其中本土12例。
// 国内股市 //
1、A股牛年收官战走出“反N”型，资金卖出权重股，宁德时代涨超3%，力保创业板指收红。截至收盘，上证指数收跌0.97%报3361.44点，深证成指跌0.53%报13328.06点，创业板指涨0.08%报2908.94点，万得全A跌0.46%；大市成交0.82万亿元。盘面上，煤炭、白酒、汽车、半导体、金融板块调整，钢铁、大基建央企股承压，免税店、农业、教育板块走强，旅游股午后大面积涨停。上证指数、创业板指本周均跌超4%，1月份分别下跌7.65%、12.45%。
2、北向资金再度大幅净卖出124.66亿元，连续2日净卖出超百亿。贵州茅台再遭净卖出18.57亿元，创2021年6月11日以来最大净卖出；比亚迪净卖出8.02亿元，净卖出额创9个月新高；中国平安、宁德时代净卖出超5亿元，平安银行净卖出4亿元；隆基股份、药明康德净卖出超3亿元，药明康德已连续9日净卖出，累计净卖出超24亿元；招商银行、中国中免净卖出超2亿元，泸州老窖、兴业银行净卖出超1亿元。净买入方面，阳光电源再度逆势获净买入4.9亿元，格力电器净买入逾1亿元。
3、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.08%报23550.08点，周跌5.67%；恒生科技指数跌1.71%再创新低，本周大跌近10%；恒生国企指数跌0.98%，周跌6.57%。大市成交1257亿港元，南向资金暂停交易。汽车、医药、科技板块跌幅居前，比亚迪股份跌超9%领跌蓝筹，小鹏汽车跌超10%。教育股强势反弹，中教控股涨超40%。中国台湾证券交易所休市。
4、证监会发布《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》，督促发行人及中介机构归位尽责，高质量撰写与编制招股说明书。依法从严打击信息披露违法违规行为，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任；推动完善信息披露违法民事赔偿制度机制，加大投资者保护力度。
5、新三板市场拟修改分层管理办法。一是适当降低净利润条件中的净资产收益率要求，将“最近两年加权平均净资产收益率平均不低于8%”调整为不低于6%。二是适当提高营业收入条件中的收入金额，降低增速要求。将“最近两年营业收入平均不低于6000万元”提高至不低于8000万元，“年均复合增长率不低于50%”调整为不低于30%。
6、上交所本周对102起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对短时间内集中申卖等加剧市场波动、影响交易秩序的异常交易行为依规从严实施自律监管。对9起上市公司重大事项等进行专项核查。
7、深交所本周共对47起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对15起上市公司重大事项进行核查, 并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。
8、满坤科技、笛东设计创业板首发获通过。北交所克莱特首发顺利过会。深交所终止龙华薄膜创业板首发上市审核。上交所终止征图新视科创板IPO审核。
9、迈克生物披露定增结果，募集资金总额为15.74亿元。其中，财通基金获配2.98亿元，诺德基金、兴证全球基金分别获配8419.98万元、8561.1万元。此外，千亿私募巨头高毅资产也获配近2.7亿元。
10、消息称快手电商将2022年的总成交额（GMV）目标区间定在9000亿元至9700亿元。快手2021年完成电商GMV 6800亿元，超过原定目标6500亿元，也高于外界预期。
// 金融 //
1、北交所、全国股转公司公布2021年度证券公司执业质量评价结果，一档为申万宏源等20家证券公司、二档为银河证券等41家证券公司、三档为金元证券等20家证券公司、四档为长城国瑞等20家证券公司。
2、四季度基金代销百强榜单出炉，非货币基金保有规模排名前三位分别是蚂蚁基金、招商银行、天天基金，三者非货基保有规模分别为1.3万亿元、8701亿元和6739亿元。招商银行以7910亿元的保有规模位居“股票+混合基金”排行榜第一，蚂蚁基金以7278亿元紧随其后，天天基金位列第三位，规模为5371亿元。
3、香港金管局外汇基金去年投资收益出炉。由于港股投资由盈转亏，2021年投资总收益从2020年的2358亿港元降至1705亿港元，同比下跌27.7%，整体投资回报率为3.6%。2021年外汇基金港股投资亏损210亿港元。
4、中基协公布数据显示，截至2021年12月底，我太平洋在线下载国境内共有基金管理公司137家，管理的公募基金资产净值合计25.56万亿元。
5、中基协公告称，广东海外友好投资管理有限公司等10家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该10家机构的私募基金管理人登记。
6、公募REITs场外份额新添退出渠道。上交所、深交所、中国结算发布基金通业务指引，为有需求的场外公募REITs投资者提供补充退出渠道。
7、又见公募基金公司重大人事变动第一财经1月22日新闻资讯！兴证全球基金公告，谢治宇“接棒”董承非，出任公司副总经理。
8、又一位明星基金经理离职第一财经1月22日新闻资讯！华安基金投资部总监、基金经理崔莹因“个人原因”卸任华安逆向策略A等5只在管产品。其后续或将和业内另一位明星基金经理合伙创办私募，这也意味着又有优秀的公募基金经理即将“奔私”。
9、诺安基金副总经理于东升已于1月27日因个人原因离职，距离他上任尚不满一年。
// 楼市 //
1、春节前夕，上海楼市上演一波“节前狂欢”，新房市场频现“日光盘”，二手房市场亦在年底走出“翘尾”行情。对于2022年上海楼市的走势，中指研究院高级分析师束端判断，2022年上海政策面导向以稳价格、稳预期为主，短期无大幅放松可能。
// 产业 //
1、两部委发文加快建设全国统一电力市场体系，提出到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择。
2、国务院印发《计量发展规划（2021－2035年）》提出，实施“量子度量衡”计划，重点研究基于量子效应和物理常数的量子计量技术及计量基准、标准装置小型化技术，突破量子传感和芯片级计量标准技术，形成核心器件研制能力。要研究人工智能、生物技术、新材料、新能源、先进制造和新一代信息技术等领域精密测量技术。支撑碳达峰碳中和目标实现，建立碳排放计量审查制度，强化重点排放单位的碳计量要求。
3、国家网信办对《互联网信息服务深度合成管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，要求深度合成服务提供者对使用其服务所制作的深度合成信息内容，通过有效技术措施添加不影响用户使用的标识，依法保存日志信息，使深度合成信息内容可被自身识别、追溯。征求意见稿提出，人脸替换等深度合成内容应显著标识。
4、2021年我国IPv6发展取得明显进展，主要年度指标超额完成。截至2021年12月底，我国IPv6活跃用户数达6.08亿，占网民总数的60.11%；物联网IPv6连接数达1.4亿，移动网络IPv6流量占比达35.15%，固定网络IPv6流量占比达9.38%。
5、国内航空公司将自2月5日（出票日期）起，恢复收取国内航线旅客运输燃油附加费。此次征收国内航线燃油附加费的标准为：800公里（含）以下航线收取10元，800公里（含）以上航线20元。
6、教育部校外教育培训监管司召开非学科类校外培训机构头部大企业负责人座谈会。培训机构负责人一致表示，要坚决支持中央深化“双减”改革，当前的重点是，主动公开非学科类收费范围及项目标准，杜绝恶意提升价格，努力提供优质优价的服务。
7、《2021中国的航天》白皮书发布，在2025年前后将完成“嫦娥六号”和“嫦娥七号”的相关工作，同时开展“嫦娥八号”的研制；在2030年之前，要完成“嫦娥八号”发射，探月四期能够取得预期成果。国家航天局介绍，未来五年将培育壮大空间应用产业，培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验等太空经济新业态。
8、乘联会数据显示，2021年12月MPV批发销售完成11.3万辆，同比下降20.8%，环比增长4.7%；全年累计销量105.5万辆，同比增长几乎持平，仅增长0.1%。
// 海外 //
1、日本央行行长黑田东彦表示，日本央行在退出超宽松货币政策之际，可能会考虑将目标转向期限短于10年期的日本国债收益率。但现阶段上调利率目标或采取措施使短期收益率曲线趋陡还为时过早。
2、阿根廷与国际货币基金组织就该国450亿美元的债务再融资达成协议。阿根廷总统费尔南德斯表示，该协议并没有对阿根廷的权利设置条件，不限制该国的经济增长，也并不会造成货币大幅贬值。
3、美国2021年12月PCE物价指数同比上涨5.8%，创1982年以来的最大涨幅，核心PCE物价指数同比上涨4.9%，刷新近40年新高。同时，当月美国收入环比上升0.3%的情况下，个人消费支出则环比下降0.6%。
4、美国1月密歇根大学消费者信心指数从一个月前的70.6降至67.2，为2011年11月以来最低，不但逊于预期，也低于68.8的初值。
5、欧元区1月经济景气指数112.7，续创2021年4月以来新低，预期114.5，前值由115.3修正为113.8。
6、德国2021年第四季度GDP同比升1.4%，环比下滑0.7%，均差于经济学家预期。经工作日调整后全年经济增长2.8%。
7、法国2021年第四季度GDP初值同比升5.4%，环比升0.7%，均高于经济学家预期。2021年全年，法国经济增长7%，是自1969年以来最大涨幅。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，脑再生涨23.35%，好未来涨10.42%，奇点未来涨10.39%，格陵兰科技涨9.98%，叮咚买菜涨8.47%；跌幅方面，斗鱼跌19.05%，爱点击跌12.96%，尚德机构跌10.6%，36氪跌9.09%，优客联新跌6.82%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌1.04%，小鹏汽车跌1.47%，理想汽车涨2.22%。
2、谷歌母公司Alphabet将向印度第二大移动运营商Bharti Airtel注资7亿美元，加大力度进军全球第二大无线市场。
3、Meta（Facebook母公司）收购美国客户关系管理公司Kustomer的交易获得欧盟反垄断机构的批准，前提是Meta做出一些妥协，允许竞争对手在未来十年内继续免费使用被收购公司的通信渠道功能。
4、大钲资本宣布其牵头的买方团完成对瑞幸咖啡部分股东股权的收购，此次交易使得大钲资本成为控股股东。一名熟悉瑞幸管理层债权出售过程的市场人士表示，此次股权收购完成后，瑞幸有意重返纳斯达克，这两家机构也是奔着瑞幸重回纳斯达克来的。
5、针对此前的浑水做空行为，贝壳找房公布其内部调查的最新进展，称浑水报告中的指控没有事实依据。
6、美国电动汽车公司Rivian和韩国电池制造商三星SDI不再就组建电池生产合资企业进行谈判。
7、丰田集团2021年全球销量约1049.55万辆，较上年增长10.1%，并连续两年位居全球汽车销量首位。其中，丰田集团海外销量增长13.8%至838.67万辆，日本国内销量下降2.2%至210.88万辆。
8、意法半导体发布2021年年报称，2021年盈利20亿美元，同比增长80.83%；营业总收入127.61亿美元，同比增长25.0%。
9、雪佛龙2021年第四季度总营收为481.29亿美元，同比增长91%；净利润为50.82亿美元，上年同期净亏损6.56亿美元。非GAAP准则下，调整后每股收益为2.56美元，不及市场普遍预计的3.1美元。
10、卡特彼勒第四季度营收138亿美元，市场预期131.5亿美元；第四季度调整后每股盈利为2.69美元，市场预期为2.27美元；第四季度营业利润率为11.7%。
11、高露洁第四季度净销售额为44.03亿美元，同比增长2%。归属于公司净利润降至1.48亿美元，上年同期为6.47亿美元；摊薄后每股收益降至0.18美元，上年同期为0.75美元。
// 商品 //
1、国家发改委表示，近期铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动，有关方面分析认为存在炒作成分。发改委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
2、国家发改委表示，近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨。发改委高度关注煤炭价格变动，已召开专题会议部署春节期间煤炭稳产保供稳价工作，同时将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭价格在合理区间运行。
3、工信部、自然资源部下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为10.08万吨、9.72万吨。
4、国内首个创新长期LNG资源购销合同签署。中国海油气电集团携手华润燃气、华电、国家电投、佛燃能源、广州燃气、广州协鑫等12家大型城燃和电厂用户，通过上海石油天然气交易中心签署5年期中长期LNG资源购销协议。此次签约总量共计1000万吨，200万吨/年。
5、世界黄金协会报告称，2021年各国央行总计增储463吨黄金，比2020年高出82%，将全球央行黄金储备提升至近30年来最高水平。报告指出，由于今年年初出现的通胀压力上升以及市场回调的可能性，黄金作为对冲工具的需求将持续存在。此外，消费和央行需求可能会继续为黄金需求提供支撑。
6、世界黄金协会报告显示，截至2021年底，中国黄金ETF的总持仓量为75.3吨，为历史最高纪录。2021年国内黄金ETF实现14.4吨的净流入，与西方市场198.8吨的净流出形成鲜明对比。
7、美国至1月28日当周石油钻井总数495口，预期496口，前值491口。
8、波罗的海干散货指数涨6.1%，报1381点。
// 债券 //
1、【债市综述】国内股市疲弱，连续多日调整的现券期货在避险情绪推动下午后走强。银行间主要利率债收益率明显下行3-5bp；国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.26%；银行间资金面偏暖，隔夜回购加权利率再度大幅下行逾40bp报在1.17%附近，创下逾一年新低；而七天期资金由于跨月以及春节假期实际占用天数的影响，利率大幅上行近22bp；地产债整体走势分化。
2、“五洋债案”后续赔偿拉锯焦灼，年前“落袋为安”已成泡影。截至1月27日，在总计7.1亿元的总标的金额之下，二审判决承担100%连带责任的德邦证券已支付2.75亿元，但同等处罚的大信会计师事务所合计支付4500万元后声称无力偿款；二审判决承担5%连带责任锦天城律所已支付3480万元基本完成履行义务，但承担10%连带责任的大公国际于1月12日支付150万元后亦声称已无能力偿款。
3、【债券重大事件】东方金诚下调当代节能置业主体及“19当代01”债项信用等级至BBB-，展望负面；惠誉撤销佳兆业集团“RD”长期外币发行人违约评级；惠誉上调富卫公司2亿美元次级永续证券评级至“BBB-”；穆迪确认弘阳地产“B2”企业家族评级，展望下调至“负面”；普定县夜郎国投被列为被执行人；康旅集团副总经理涉嫌违纪违法被调查；精功集团等九公司管理人：汇金融资租赁100%权益拍卖已流拍；延安经开7亿元私募项目状态更新为“终止”；滇池投资50亿元小公募项目状态更新为“终止”等。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3636，较上一交易日涨9个基点，本周累计下跌239个基点，1月累计上涨94个基点。人民币兑美元中间价报6.3746，调贬364个基点，连续两日调贬并创1月5日以来新低，本周累计调贬254个基点，1月累计调升11个基点。交易员指出，节前最后一个交易日，客盘结汇需求下降，美元指数进一步走高空间也有限，人民币走势总体持稳。
2、外汇局上海市分局在上海自贸区临港新片区推出9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施，包括开展非金融企业外债便利化试点，开展QFLP和QDLP试点，稳慎开放跨境资产转让业务，开展跨国公司本外币一体化资金池业务等。
3、外汇局数据显示，2021年12月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入3829亿美元，支出3225亿美元，顺差604亿美元。
4、外汇局：2021年12月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交24.11万亿元人民币（等值3.79万亿美元）；全年累计成交237.79万亿元（等值36.87万亿美元）。
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